上世纪三十年代，中共上海机关秘密警卫队正在执行一次警卫战。不料却遭遇军警特务渗透冲击。同时现场出现一个神秘的中医，身份不明，但行为诡异。组长杨胤发出报警命令，但负责向下一站发送报警信号的大刘却没有任何反应。致使整个警卫队行动滞后，仓促应战。一场激战之后，警卫队伤亡惨重。事后发现，杨胤精心安排的方案离奇走样。杨胤自己也遭遇到有悖常识的古怪经历。忽敌忽友的中医在关键时候被害，好端端的一个人从房间里凭空蒸发，昔日战友忽然面目狰狞……
杨胤因无法解释一切，登时身陷险境，背负重大泄密之嫌，被责令接受隔离审查。但他不甘蒙受冤屈，而且感觉到身边的人个个暗藏凶险。他决心以己之力，查出真相。于是孤身一人，亡命天涯。既要防备口口军警特务的围追堵截，又要躲避自己昔日战友的通缉追捕，还要在重重迷雾之间寻找真相。期间一个接着一个的谜团，一批又一批的对手，和那个另类凶险的陷阱，几乎让他粉身碎骨，万劫不复。诡异的情节，激烈的战斗，残酷的斗争，真相却一直在越走越远……一段波谲云诡、荡气回肠、热血沸腾的悬疑、逃亡和谍战情仇故事就此展开。
一路追查中，先后有神秘女作家、口口特工、租界华人探长、上海滩黑帮、传奇宿将、市井百姓、江湖怪侠等众多势力纠缠角逐。经过重重的抽丝剥茧，喋血街头的调查和激战，困扰杨胤的那个诡谲陷阱和真犯元凶，最终真相大白，却也是他万万没有想到的！